BIST'teki küçük piyasa değerli hisseler (small cap), büyük şirketlere kıyasla çok daha yüksek getiri potansiyeli sunar — ancak riski de bir o kadar yüksektir. Bu alanda başarılı olmak için doğru bir strateji şarttır.
Small cap neden cazip?
- Kurumsal yatırımcıların genellikle takip etmediği hisseler
- Analistlerin kapsamadığı şirketler — bilgi asimetrisi fırsatı
- Küçük bir haberin büyük fiyat hareketi yaratması
- Büyük şirket olma potansiyeli taşıyanlar
Dikkat edilmesi gerekenler:
Likidite riski: Günlük işlem hacmi düşük olan hisselerde büyük pozisyon almak tehlikelidir. Çıkmak istediğinizde alıcı bulamayabilirsiniz.
Halka açıklık oranı: Düşük halka açıklık oranı olan hisseler kolayca manipüle edilebilir. En az %25 halka açıklık oranı aranmalıdır.
Finansal analiz: Küçük şirketler için finansal tabloları kendiniz incelemeniz büyük önem taşır. Bağımsız denetim kalitesine dikkat edin.
Başarılı small cap stratejisi:
- Sektör liderliğine aday şirketleri arayın
- Yönetimin şirkete yatırım yapıp yapmadığını kontrol edin
- Ürün veya hizmetin rekabet avantajı var mı?
- Portföyünüzün en fazla %20'sini small cap'e ayırın
- Stop-loss kullanmayı ihmal etmeyin